理財規(guī)劃師

另一方面,證書的價值遠不在于證書本身,而是在獲取該證書中的所學、所思與所想,建立自己的專業(yè)知識體系及財富邏輯,不管面對任何類....

家庭資產(chǎn)的合理分配任何合理的都需要一個前提基礎,即可合理配置的家庭資產(chǎn),只有進行合理的資產(chǎn)配置后,才可以將正確的及目標完整....

家庭小知識:財富體檢我們身邊可能會有這樣的人,明明資金很少,風險承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風險投資活動,而不是進行穩(wěn)健....

普通人為什么不適合?現(xiàn)代金融太過于復雜,對人的認知能力要求極高。你以為是在,其實是跳進了一個更深的坑里。普通人能把普通人的....

規(guī)劃師目前在歐美已經(jīng)是一個非常成熟的職業(yè),和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層的專業(yè)人才。隨著國內(nèi)金融市場的日益完....

規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。規(guī)劃的目標有兩個層次:....

年收益率 指進行一筆投資,1年的實際收益率。然而,相信很多人都會把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢只能欲哭無淚。....

規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。規(guī)劃的目標有兩個層次:....

規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包....

AFP證書是金融行業(yè)聘、升職、轉崗、轉正的重要參考。很多及其他金融單位強制要求崗位必須持有AFP證書?，F(xiàn)在,包括,中、農(nóng)、工、建....

據(jù)了解,報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通大學金融規(guī)劃師進修證書》,以及行業(yè)權威認證的《經(jīng)理人....

比如我們應該對客戶在投資時做出的一些非理易行為給出糾正意見,其因為錯誤決策而造成的本金或收益損失。通過陪伴客戶、投資者教....

合理性目標的確立既然生活與學習都需要目標,那么自然作為重要部分,也必須有一個可實現(xiàn)目標才行。首先應該在時確定恰當目標,要知....

對于人來說,(投資連結險)定投是的投資工具。每月可以拿出100元或幾百元,在不影響自己生活的情況下不知不覺給自己積累一筆意想不....

在規(guī)劃實際工作中,財務安全和財務目標在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財....

比如我們應該對客戶在投資時做出的一些非理易行為給出糾正意見,其因為錯誤決策而造成的本金或收益損失。通過陪伴客戶、投資者教....

規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標,規(guī)劃師的服務對象可以是個人、也....

規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標,規(guī)劃師的服務對象可以是個人、也....

購買產(chǎn)品應該注意什么?,一定不能把產(chǎn)品當成儲蓄存款,不能只基于對金融機構的信任,在對產(chǎn)品一知半解的情況下輕易下單,應更多關注....

我認為金融師的工作在本質上就是向客戶提供服務,只是不同金融師向客戶提供服務的深度、性和差異化等方面會存在很大區(qū)別。一名的....