理財規(guī)劃師

記賬:家庭步記賬就是要清楚記錄錢的來攏去脈。家庭記賬能使家庭人員對自家的經(jīng)濟收支及其結(jié)余心中有數(shù),又能使家庭人員本著先收后....

庫(規(guī)劃師庫》系規(guī)輔導(dǎo),適用于規(guī)劃師,試題庫設(shè)計緊規(guī)劃師大綱、教材,符合規(guī)型與科目,復(fù)習(xí)輔導(dǎo)資料、資料豐富,免費、試題庫巨大注....

AFP持證人在多個發(fā)達城市享有豐厚的福利。另外,AFP認證是CFP認證的階段,只有取得了AFP認證,才能參加CFP金融師的和認證。而在上廣....

所以,性儲蓄是起步的,每月可以強制自己積攢200元,別小看了這200元,一年才2400元,如果第二年每個月再200元呢?就是一年4800元,加上....

規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標,規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也....

財富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財富是指以個人、家庭、企業(yè)或者機構(gòu)的需求為中心,設(shè)計的財富規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、....

處理"瑣事":這項應(yīng)該屬于服務(wù)客戶的范疇,但是卻值得另立提綱,加以強調(diào)。任何一個有遠見的師都回不厭其煩的花時間處理一些瑣碎的....

AFP全稱為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認證主要是為從業(yè)者構(gòu)建金融基礎(chǔ)知識及理念框架,實務(wù)操作技能,從而為金融服....

規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標,規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也....

如果您想進入金融行業(yè),那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為招聘的標配條件。如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者,想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸,那么CFP....

在規(guī)劃實際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財....

股權(quán)投資此一般說來流動性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營狀況決定。若公司規(guī)范,經(jīng)營良好,股東可坐享其成,若公司經(jīng)營....

規(guī)劃:師肯定要花大把的時間在服務(wù)自己的客戶和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些冗雜、耗....

規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的....

防范要點:①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

AFP持證人在多個發(fā)達城市享有豐厚的福利。另外,AFP認證是CFP認證的階段,只有取得了AFP認證,才能參加CFP金融師的和認證。而在上廣....

繼續(xù)教育:這是一項不能忽視的日常,文章開頭提到:師的學(xué)習(xí)僅僅行業(yè)或證書教育的要求是遠遠不夠的,所以要每天進行繼續(xù)教育學(xué)習(xí),包....

目前在國內(nèi)比較具備權(quán)威性的財富資格認證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三類,它們均由金融會*會和現(xiàn)代金融(上海....

規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標,規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也....

年收益率 指進行一筆投資,1年的實際收益率。然而,相信很多人都會把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢只能欲哭無淚。....