理財規(guī)劃師

規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。規(guī)劃師是指運(yùn)用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的....

改革開放以來,我國的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,有相當(dāng)一部分人的觀念從激進(jìn)投資轉(zhuǎn)向穩(wěn)健投資,規(guī)劃迅速進(jìn)入國人的視野中。目前國內(nèi)社會規(guī)劃已....

1. 違約風(fēng)險有些金融產(chǎn)品會直接產(chǎn)生違約風(fēng)險,在到期之前本身要償還本金的方可能直接違約,拿不出這筆錢,那這筆投資可能直接虧損甚....

合理性目標(biāo)的確立既然生活與學(xué)習(xí)都需要目標(biāo),那么自然作為重要部分,也必須有一個可實現(xiàn)目標(biāo)才行。首先應(yīng)該在時確定恰當(dāng)目標(biāo),要知....

防范要點(diǎn):①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

家庭小知識:小錢不可忽視也許小時候我們在地上看到一毛錢,都會爭鋒和同學(xué)去搶,現(xiàn)在長大了,如果你看地上有五角一,你也不會彎腰。....

家庭小知識:財富體檢我們身邊可能會有這樣的人,明明資金很少,風(fēng)險承受能力又低,卻偏偏選擇這樣的高風(fēng)險投資活動,而不是進(jìn)行穩(wěn)健....

確定目標(biāo)每個人都會有不同的愿望,有人希望去國外,有人希望一所更大的房子等等,而這些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周密而詳細(xì)....

9月19日,記者從上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育*獲悉,經(jīng)各地申請及*審核論證,由上海交通大學(xué)與經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程,金融....

規(guī)劃有哪些基本原則?,風(fēng)險和收益匹配原則。高收益必然高風(fēng)險,低風(fēng)險對應(yīng)低收益,一定要將風(fēng)險控制在自身可承受的范圍內(nèi),從而選擇....

個人如何?我國有專門的交易所——上海交易所,它實行會員制,目前尚未對個人直接開放,個人買賣主要通過或代理商等會員代理買賣。目....

職業(yè)背景隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由"產(chǎn)品....

塵心一直有個疑問,十年代的人們那么的樸實,誠信和友好,而且生活過的挺美好,壓力也不大。反而現(xiàn)在雖然生活條件好了,但人性也發(fā)生....

我國主要金融產(chǎn)品:眾所周知,居民金融需求量的,是我國金融機(jī)構(gòu)新產(chǎn)品不斷更新的主要因素,通常金融產(chǎn)品有以下幾種分類:中間業(yè)務(wù)、....

持證的規(guī)劃師可以入職公司當(dāng)代理人,代理人也可以考取相關(guān)的證書。那些已經(jīng)考取規(guī)劃師證書的從業(yè)人員,就算做銷售,他們的"錢景"都....

AFP金融師主要分為兩個階段,階段為AFP基礎(chǔ)理論,主要考察金融投資基礎(chǔ)知識、、、債券、衍生品等知識點(diǎn);第段為AFP實務(wù),主要考察投....

繼續(xù)教育:這是一項不能忽視的日常,文章開頭提到:師的學(xué)習(xí)僅僅行業(yè)或證書教育的要求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以要每天進(jìn)行繼續(xù)教育學(xué)習(xí),包....

對于規(guī)劃師這個稱號,有人把它當(dāng)作是對相關(guān)工作人員專業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書,比如CFA(特許金....

規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,它主要包....

1. 違約風(fēng)險有些金融產(chǎn)品會直接產(chǎn)生違約風(fēng)險,在到期之前本身要償還本金的方可能直接違約,拿不出這筆錢,那這筆投資可能直接虧損甚....