(報(bào)名介紹)金融師證怎么考報(bào)名時(shí)間
比如我們應(yīng)該對(duì)客戶在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因?yàn)殄e(cuò)誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪 伴客戶、投資者教育、定期溝通等與客戶共同成長(zhǎng)。當(dāng)遇到市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí),金融師要作出客觀的分析解讀,緩解客戶在面 對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)的迷茫和焦慮。 好的投資既能拉長(zhǎng)客戶持有產(chǎn)品的時(shí)間,又能建立起客戶和金融師長(zhǎng)期信任的關(guān)系。
AFP及CFP資格認(rèn)證通常適用于商業(yè)、公司、公司、公司、公司、投資公司等金融及非金融機(jī)構(gòu)的一線從業(yè) 人員,特別是商業(yè)的經(jīng)理通常將CFP作為其任職的必備資質(zhì)。 而CPB資格認(rèn)證更適用于商業(yè)的私人部及高凈值人群服務(wù)機(jī)構(gòu)的一線從業(yè)人員。 所以,有精力的顧問(wèn),我建議你花些時(shí)間來(lái)考取上述證書(shū)?？既≈?一方面可以證明自己已經(jīng)達(dá)到了相應(yīng)的職業(yè)從業(yè) ,讓客戶更放心地將財(cái)富事務(wù)交由我們打理;
確定目標(biāo) 每個(gè)人都會(huì)有不同的愿望,有人希望去國(guó)外,有人希望一所更大的房子等等,而這些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周 密而詳細(xì)的計(jì)劃。那么,家庭步,就是將愿望轉(zhuǎn)化為一個(gè)合理的目標(biāo),首先要明白自己具有多少愿望,和家人一起 ,一一列舉出這些愿望。有些愿望是不可能實(shí)現(xiàn)的,比如我在一年內(nèi)要首富之類。像這類顯然是一個(gè)遙不可及的愿 望,我們排列愿望時(shí),就應(yīng)當(dāng)把它排除,而只列舉出具有可能實(shí)現(xiàn)的那一部分。下一步就把這些愿望逐步量化,比如我想更換一 處更寬敞的住房,那么在確定其地段、面積等參數(shù)之后,就大致上可以一個(gè)具體化的金額。這樣,將所有的愿望都進(jìn)行具體 化以后,那么實(shí)現(xiàn)你全部愿望的總金額就明確了。實(shí)現(xiàn)全部的目標(biāo)是一個(gè)長(zhǎng)期的,甚至可能要花掉整整一生的時(shí)間來(lái)完 成,我們必須分階段來(lái)逐步完成所確立的各個(gè)目標(biāo),然后圍繞每一個(gè)具體的目標(biāo),制定詳細(xì)的計(jì)劃,使其具有實(shí)現(xiàn)的可能性 和行動(dòng)的方向性,比如計(jì)劃每月儲(chǔ)蓄的金額,每年投資的收益等。同時(shí),目標(biāo)的確立必須與家庭的經(jīng)濟(jì)狀況與風(fēng)險(xiǎn)承受 能力相適應(yīng),才能確保目標(biāo)的可行性。 (報(bào)名介紹)金融師證怎么考報(bào)名時(shí)間
行穩(wěn)致遠(yuǎn),強(qiáng)化金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力:通過(guò)參與CFP培訓(xùn)認(rèn)證一方面可以綜合金融知識(shí)、財(cái)務(wù)和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智 修養(yǎng),創(chuàng)造性地解決問(wèn)題的能力。另一方面,通過(guò)體系化的培訓(xùn)深耕于行業(yè),做垂直領(lǐng)域的高手,努力開(kāi)創(chuàng)全新的工作 局面,通過(guò)建立職業(yè)優(yōu)勢(shì),路徑來(lái)快速獲勝,為更多的普通大眾傳授知識(shí)。
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