規(guī)劃師需具備的素質(zhì)人品 、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí) 規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專(zhuān)才"這就是說(shuō)規(guī)劃師應(yīng)經(jīng)濟(jì)、金融、投 資、法律知識(shí),在某些方面又是專(zhuān)才,如、等方面又有特長(zhǎng)。2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶(hù)是規(guī)劃師的"農(nóng)食父 母",規(guī)劃師應(yīng)以客戶(hù)的利益為服務(wù)中心,時(shí)時(shí)刻刻為客戶(hù)著想,而不是以單一向客戶(hù)堆銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。此外,保守客戶(hù)的 個(gè)人秘密也是重要的一方面,規(guī)劃中涉及到很多客戶(hù)院私,作為客戶(hù)的私人顧問(wèn),應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。 3、相對(duì)的性 在、、公司工作的規(guī)劃師,在為客戶(hù)進(jìn)行規(guī)劃的同時(shí),或多或少都有產(chǎn)品目的,這 是客觀存在的問(wèn)題。但產(chǎn)品應(yīng)以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn),不應(yīng)是"為而"。今后社會(huì)上會(huì)出現(xiàn)很多"的公司" ,這些公司的性較強(qiáng),不依附于某些金融機(jī)構(gòu),他們是從客戶(hù)的角度出發(fā),幫助客戶(hù)選擇投資產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的目 標(biāo)。

湖北省注冊(cè)規(guī)劃師證時(shí)間報(bào)名步驟, "規(guī)劃顧問(wèn)的工作性質(zhì)具有如下優(yōu)點(diǎn):待遇相對(duì)優(yōu)厚、自主性高,以及市場(chǎng)需求大。這些特點(diǎn)都是金融從業(yè)人員應(yīng)該爭(zhēng) 取認(rèn)證規(guī)劃顧問(wèn)資格的好理由,但更地說(shuō),應(yīng)該是投資人利益不從規(guī)劃的角度是無(wú)法照顧周全的,這一概念已經(jīng)為 全球金融業(yè)認(rèn)同,也是潮流。"

目前在國(guó)內(nèi)比較具備權(quán)威性的財(cái)富資格認(rèn)證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三 類(lèi),它們均由金融會(huì)*會(huì)和現(xiàn)代金融(上海)有限公司進(jìn)行認(rèn)證和,充分體現(xiàn)了 內(nèi)容本土化、水平化的特點(diǎn)。

注冊(cè)規(guī)劃師(CFP)證書(shū)介紹 1、主辦機(jī)構(gòu):財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(IAFP)。 2、證書(shū)性質(zhì):權(quán)威職業(yè)書(shū)。 3、適合人群:具有一定財(cái)經(jīng)知識(shí)和英語(yǔ)基礎(chǔ)及、、、等相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)歷的人員。 4、培訓(xùn)內(nèi)容:涉及規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、規(guī)劃等。

AFP全稱(chēng)為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認(rèn)證主要是為從業(yè)者構(gòu)建金融基礎(chǔ)知識(shí)及理念框架,實(shí)務(wù) 操作技能,從而為金融服務(wù)行業(yè)輸送一批專(zhuān)業(yè)過(guò)關(guān)、技術(shù)過(guò)硬的財(cái)富基礎(chǔ)人才。 獲取該資格認(rèn)證的從業(yè)人員主要服務(wù)于大眾投資者,他們需要具備對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)整體的認(rèn)知能力,懂得分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的 基本軌跡、各類(lèi)投資市場(chǎng)的基本特征及相關(guān)法律法規(guī)的基本要求。 并在此基礎(chǔ)上,能夠運(yùn)用規(guī)劃的基本原理及各類(lèi)工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,結(jié)合客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)需求的診斷結(jié)果及目 標(biāo),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)及綜合性的家庭方案。 總體來(lái)看,AFP資格認(rèn)證是整個(gè)財(cái)富行業(yè)的門(mén)檻,只有獲取該證書(shū),才算真正意義上的進(jìn)入到財(cái)富行業(yè)。

湖北省注冊(cè)規(guī)劃師證時(shí)間報(bào)名步驟, 規(guī)劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。 規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合,它是由專(zhuān)業(yè)人 員通過(guò)明確客戶(hù)目標(biāo),分析客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶(hù)制定出可行的方案的一種綜合性金融服務(wù)。