規(guī)劃師是干什么的 規(guī)劃師(Financial Planner是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。人力資源和社會(huì)*部(原勞動(dòng)和 社會(huì)*部)制定的《規(guī)劃師職業(yè)》,規(guī)劃師是指運(yùn)用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中 小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的目標(biāo),提供綜合性服務(wù)的人員。規(guī)劃要求提供的服務(wù),因此要求規(guī)劃師要 各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的方案,同時(shí)在案的不斷修正中,客戶長(zhǎng)期的、 不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

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"你不,財(cái)不理你",如何保證收益、收益,一直是所有人的訴求。然而,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,貌似那句話也不是那么的貼 切了——而是"你就算,財(cái)也不理你"。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,人們的收入水平,存款也隨之,很多人都把目光投向了一種新的金融產(chǎn)品——金融。而金 融師就是對(duì)客戶的財(cái)政情況進(jìn)行分析和評(píng)估,并根據(jù)客戶的現(xiàn)狀以及未來(lái)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,按照客戶的需求量身定做理 財(cái)方案的金融專業(yè)人員。

職位要求: 1、28歲-45歲,本科及以上; 2、有志于金融事業(yè),1-3年工作經(jīng)歷,熟悉金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)知識(shí)優(yōu)先; 3、有主見,有夢(mèng)想,熱愛挑戰(zhàn),追求自我成長(zhǎng),不甘平庸,接受半創(chuàng)業(yè)式的工作; 4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,有一定團(tuán)隊(duì)能力,一定的抗壓能力; 5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶能力; 6、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系; 8、具有良好的表達(dá)能力,邏輯思維清晰,有團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 9、熱愛金融銷售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽(yáng)光、開朗、有朝氣、有韌性; 10、具有一定的人文,成交不僅需要專業(yè)度,更需要有一顆真誠(chéng)、善良的心。

CFP——多元化、化的證書 CFP全稱CertifiedFinancialPlanner,注冊(cè)金融師。CFP資格認(rèn)證是美國(guó)以及全公認(rèn)的金融行,相 較于AFP的專業(yè)水平要求更高,該資格認(rèn)證的從業(yè)人員所服務(wù)的目標(biāo)客戶更傾向于大眾富裕階層及機(jī)構(gòu)客戶。 出于目標(biāo)客戶手中的可投資資金相對(duì)較高,對(duì)的需求更多元化,以及其對(duì)應(yīng)的可配置資產(chǎn)類別也相對(duì)較多,在服務(wù)該類 客戶時(shí),需要把握資產(chǎn)配置的原理,將資產(chǎn)配置在具備不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的工具上,特別是對(duì)高成長(zhǎng)性另類資產(chǎn)的配置 ,在做好資產(chǎn)安全性把控及流動(dòng)性安排的同時(shí),獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。 與此同時(shí),該類客戶除了考慮財(cái)富的保值和增值,更注重財(cái)富的*和傳承,所以CFP資格認(rèn)證還將規(guī)劃、稅收及遺產(chǎn)籌劃 作為重要篇幅,在合規(guī)的基礎(chǔ)上,幫助客戶合理運(yùn)用工具實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有效*和順利傳承。 隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的加速和全球金融市場(chǎng)的蓬展,為了應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)和單一市場(chǎng)的性風(fēng)險(xiǎn),財(cái)富服務(wù)已 經(jīng)逐漸傾向于全球化、綜合化及專業(yè)化的路線,從而帶來(lái)財(cái)富專業(yè)人才的需求緊缺,而CFP資格認(rèn)證正是彌補(bǔ)該類人才缺口 的有效途徑。 (本月更新)注冊(cè)規(guī)劃師證在哪里考費(fèi)用多少

塵心一直有個(gè)疑問(wèn),十年代的人們那么的樸實(shí),誠(chéng)信和友好,而且生活過(guò)的挺美好,壓力也不大。反而現(xiàn)在雖然生活條件好 了,但人性也發(fā)生了很大的變化,終于在一本書里找到了。 由于生活成本和個(gè)人不斷,人們?yōu)榱藪甑礁嗟腻X,開始無(wú)所不用其極。當(dāng)正當(dāng)渠道掙錢越來(lái)越困難,或者說(shuō)掙錢 越來(lái)越慢,追趕不上個(gè)人速度的時(shí)候,就會(huì)迫使越來(lái)越多的人走向邪道上去騙錢。人與人之間的關(guān)系也從過(guò)去純粹的社 會(huì)關(guān)系開始越來(lái)越像經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

(本月更新)注冊(cè)規(guī)劃師證在哪里考費(fèi)用多少, 規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象可以是個(gè)人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書不代表可以做規(guī)劃師。 要明白,生活富裕靠自己。第二,先富起來(lái)的人,別忘了和社會(huì)給你機(jī)會(huì),富起來(lái)后如何回饋社會(huì)。三是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展,共同富裕必須實(shí)現(xiàn)。四、因?yàn)槲业?宏觀調(diào)控很重。與不同,這也是一個(gè)重 要因素。無(wú)論是金融還是資本,都只是財(cái)富的工具。