行穩(wěn)致遠(yuǎn),強(qiáng)化金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力:通過(guò)參與CFP培訓(xùn)認(rèn)證一方面可以綜合金融知識(shí)、財(cái)務(wù)和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智 修養(yǎng),創(chuàng)造性地解決問(wèn)題的能力。另一方面,通過(guò)體系化的培訓(xùn)深耕于行業(yè),做垂直領(lǐng)域的高手,努力開(kāi)創(chuàng)全新的工作 局面,通過(guò)建立職業(yè)優(yōu)勢(shì),路徑來(lái)快速獲勝,為更多的普通大眾傳授知識(shí)。

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比如我們應(yīng)該對(duì)客戶在投資時(shí)做出的一些非理易行為給出糾正意見(jiàn),其因?yàn)殄e(cuò)誤決策而造成的本金或收益損失。通過(guò)陪 伴客戶、投資者教育、定期溝通等與客戶共同成長(zhǎng)。當(dāng)遇到市場(chǎng)大幅波動(dòng)時(shí),金融師要作出客觀的分析解讀,緩解客戶在面 對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)的迷茫和焦慮。 好的投資既能拉長(zhǎng)客戶持有產(chǎn)品的時(shí)間,又能建立起客戶和金融師長(zhǎng)期信任的關(guān)系。

什么叫? 是對(duì)個(gè)人、家庭財(cái)富進(jìn)行科學(xué)地、有計(jì)劃地、地和安排。簡(jiǎn)單地說(shuō),是關(guān)于、花錢(qián)、省錢(qián)的學(xué)問(wèn)。 什么是規(guī)劃? ≠投資。包括對(duì)人生和財(cái)富的規(guī)劃,如不動(dòng)產(chǎn)投資規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、養(yǎng) 老規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。

對(duì)于規(guī)劃師這個(gè)稱(chēng)號(hào),有人把它當(dāng)作是對(duì)相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規(guī)劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統(tǒng)稱(chēng)為規(guī)劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。 (報(bào)名入口)注冊(cè)規(guī)劃師證報(bào)名網(wǎng)站

庫(kù) (規(guī)劃師庫(kù)》系規(guī)輔導(dǎo),適用于規(guī)劃師,試題庫(kù)設(shè)計(jì)緊規(guī)劃師考 試大綱、教材,符合規(guī)型與科目,復(fù)習(xí)輔導(dǎo)資料、資料豐富,免費(fèi)、試題庫(kù)巨大注冊(cè)版試 題量達(dá)8千1百多題、112萬(wàn)多字),輔導(dǎo)收錄規(guī)劃師復(fù)習(xí)試題集、模擬、歷年試題,試題輔導(dǎo)囊括了所有的 規(guī)劃師科目: 規(guī)劃基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、 綜合規(guī)劃、模擬、歷年試題,并提供專(zhuān)業(yè)級(jí)的規(guī)劃師解題、答題、要點(diǎn)精解,通過(guò)、針對(duì)性 強(qiáng)的強(qiáng)化輔導(dǎo)訓(xùn)練、考前培訓(xùn),規(guī)劃師的應(yīng)試能力。

(報(bào)名入口)注冊(cè)規(guī)劃師證報(bào)名網(wǎng)站, 對(duì)當(dāng)前的生活來(lái)說(shuō),已經(jīng)成為不可或缺的內(nèi)容,不管是家庭還是個(gè)人,都需要,而針對(duì)式家庭財(cái)產(chǎn)的 特點(diǎn),我們可以看到家庭單位仍舊居多,特別是中低收入家庭,可以說(shuō)這是必修課程,因?yàn)榧彝デ闆r不同,自然實(shí)際情況也 有差異,高收入家庭整體偏高,擁有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,他們往往會(huì)選擇一些相對(duì)收益性高的大風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,中低收入家庭相 比之下,抗風(fēng)險(xiǎn)較弱,并且每個(gè)中低收入家庭的及觀念也都有所不同,需求上的不一他們?cè)谶x擇上十分不同。當(dāng)前 情況,中低收入家庭的產(chǎn)品選擇有以下幾種:儲(chǔ)蓄、、投資?；镜氖莾?chǔ)蓄,相對(duì)也較為保守一些,很多中 低收入家庭因?yàn)橹R(shí)的匱乏,他們也只能選擇向存錢(qián)的,他們會(huì)選擇一些組合進(jìn)行錢(qián)財(cái)?shù)亩ㄆ诖婵?。而? 財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)和特點(diǎn)在于,它可以將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,如果投保人想要生活,避免帶來(lái)家庭經(jīng)濟(jì)危機(jī),可以選擇來(lái)獲取風(fēng) 險(xiǎn)屏障,一方面可以有效幫助其轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),突況下還可以解決困難期問(wèn)題,有時(shí)甚至可以補(bǔ)償。投資比前面兩 種風(fēng)險(xiǎn)都要更大一些,當(dāng)然收益也是成正比的,也會(huì)更多。很多處于初期的家庭決策者往往都不敢盲目選擇一些具有較大不 確定性收益的投資產(chǎn)品,所以中低收入家庭的人們目前情況是更加偏向于投資國(guó)債和,這些相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)都較低一些。