具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現有資源,經營個人品牌,擴大人脈圈,建立網絡,以及后續(xù)開展銷售、客戶的工 作。2、行銷:根據客戶現有資產狀況、需求與長期規(guī)劃、風險承受能力等,規(guī)劃不同類型不同比例的方案;根據客戶 以往的資產配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現客戶的個人乃至家庭的資產配置規(guī)劃。3、長期服務:把握 客戶各個階段的預期與需求,與時俱進,不斷資產配置類型。定期做資產配置檢視,客戶的收益曲線,實現度的投 資復利,以及其他、健康等長期服務。4、學習積累:定期參加專業(yè)知識培訓,包括金融、法律、醫(yī)學相關的專業(yè)知識 ,以及綜合金融,產品,銷售業(yè)務拓展等,自身素質與業(yè)務能力。

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目的是什么?雖然說,你,財不一定理你,但是你不,財一定不會理你。因此,人一定要明確目前 做好的,并且從頭開始,循序漸進,相信總有你會積累一筆讓自己驚訝的財富。目的——攢錢攢錢 是一切的基礎,財富不是從天上掉下來的。在每個月的超額消費之后,還有錢可攢嗎?如果沒有,那么從現在開始,學會攢 錢。對于人來講,多少錢都不算多,總有許多可以花掉;多少錢也都不算少,因為反正都不夠用。

規(guī)劃師目前在歐美已經是一個非常成熟的職業(yè),和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層 的專業(yè)人才。 隨著國內金融市場的日益完善,民間財富的代代積累,針對個人和家庭的資產正在應運而生,有著巨大的藍海市場。的 財富群體,大部分開始將視線轉向了更為的資產類別。創(chuàng)富的一代,開始更為關注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財 富目標:一是如何在*現有財富安全的情況下實現穩(wěn)健增值;二是如何將財效、有益地傳遞給下一代。

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年收益率 指進行一筆投資,1年的實際收益率。然而,相信很多人都會把年收益率與年化收益率搞混。因搞混二者而虧大錢只能欲哭無 淚。年收益率不同,年化收益率是變動的,是把當前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)換算成年收益率來計算。舉個簡單 的例子,某款90天的產品,年化收益率5%,10萬元投資,到期的實際收益為10萬*5%*90/365=1232.87元,不是5000 元。

(考取便捷)注冊規(guī)劃師證報名費多少錢, 規(guī)劃師需具備的素質人品 、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 規(guī)劃師應是"全才+專才"這就是說規(guī)劃師應經濟、金融、投 資、法律知識,在某些方面又是專才,如、等方面又有特長。2、良好的人品及職業(yè)操守 客戶是規(guī)劃師的"農食父 母",規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶堆銷產品為目的。此外,保守客戶的 個人秘密也是重要的一方面,規(guī)劃中涉及到很多客戶院私,作為客戶的私人顧問,應嚴守機密。 3、相對的性 在、、公司工作的規(guī)劃師,在為客戶進行規(guī)劃的同時,或多或少都有產品目的,這 是客觀存在的問題。但產品應以客戶的利益為出發(fā)點,不應是"為而"。今后社會上會出現很多"的公司" ,這些公司的性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發(fā),幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的目 標。