規(guī)劃師怎么報名 報名材料 報名時填寫*鑒定申請表,同時提交照片,明、證明、工作年限證明等材料原件及復印件,不同年份不同 地區(qū),所需報名材料會略有不同,具體情況請參看當年當?shù)叵嚓P(guān)*公告。 合格 規(guī)劃師分為理論知識和專業(yè)能力考核。理論知識和專業(yè)能力考核采用閉卷,均實行百分制,成績達到60分 及以上者為合格,可規(guī)劃師*的證書。規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識、專業(yè)能力考核、 綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格,可規(guī)劃師*二級的證書。
四川省注冊規(guī)劃師證在哪里考怎么考, 據(jù)了解,報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡課程培訓及鑒定,可由權(quán)威認證的《上海交通*金融規(guī)劃師進修證書》 ,以及行業(yè)權(quán)威認證的《經(jīng)理人協(xié)會金融規(guī)劃師書》。證書實行統(tǒng)一編號,通用。 金融規(guī)劃師是行業(yè)資格認證序別,同時也是的認證,是我國由經(jīng)理人協(xié) 會頒發(fā)的規(guī)劃師書。目前,規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡培訓已開始接受報名,此次報名工作由上海保保網(wǎng)絡科技有 限公司等三家機構(gòu)承擔。
"規(guī)劃顧問的工作性質(zhì)具有如下優(yōu)點:待遇相對優(yōu)厚、自主性高,以及市場需求大。這些特點都是金融從業(yè)人員應該爭 取認證規(guī)劃顧問資格的好理由,但更地說,應該是投資人利益不從規(guī)劃的角度是無法照顧周全的,這一概念已經(jīng)為 全球金融業(yè)認同,也是潮流。"
分析金融產(chǎn)品的多元化趨勢: 因為人們的意識是不斷增強的,因為金融需求的關(guān)系,金融產(chǎn)品開始出多元化的趨勢,這一系列因素都引發(fā)了金融企業(yè) 的創(chuàng)新變動,以求的客戶更多。我國金融企業(yè)競爭十分激烈,各大及投資機構(gòu)都在大力創(chuàng)新改革,他們將趨勢更改 的更加短期與簡單化,受到眾多客戶青睞,因為前幾年爆發(fā)了金融危機,很多人也開始真正意識到投資有風險,但這并沒有影響 金融產(chǎn)品的衍展,相反更多的企業(yè)和投資人,意識到的是風險控制與產(chǎn)品創(chuàng)新,為了可以有效將風險予以,推出更 多的組合類產(chǎn)品,這種產(chǎn)品不僅了投資者需求,他們的風險行,也減縮了不少的成本,資源配置了, 也實現(xiàn)了資源與技術(shù)的共生共享。
好現(xiàn)有客戶: 隨著師們的客戶網(wǎng)絡一步一步搭建成型之后,他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務上了。這時候,許 多師的日常是:客戶的投資組合, 回應客戶的詢問和解決懸而未決的問題, 然后再開展新的業(yè)務。大多數(shù)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟 的師會告訴你,好現(xiàn)有客戶——這種是創(chuàng)造新業(yè)務, 因為那些接受優(yōu)質(zhì)服務的客戶會無形中成為你的" 員"。
四川省注冊規(guī)劃師證在哪里考怎么考, 家庭小知識:家庭需要 為了防止家人因為重大或意外事件影響到家庭的正常生活,家庭還需要*,家庭"*做全",這就不得不提了 。確實能在一定程度上幫助家庭抵御風險,但是在品種的選擇上,不可求多求全,而要按需購買,并且先以純*類保 險產(chǎn)品為主,意外險和重疾險等為輔助。另外,家庭保費一般為家庭年總收入的10%為宜。
