(附報(bào)考條件)金融師證哪里報(bào)名多少錢(qián)
規(guī)劃師是干什么的 規(guī)劃師(Financial Planner是為客戶(hù)提供規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士。人力資源和社會(huì)*部(原勞動(dòng)和 社會(huì)*部)制定的《規(guī)劃師職業(yè)》,規(guī)劃師是指運(yùn)用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中 小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的目標(biāo),提供綜合性服務(wù)的人員。規(guī)劃要求提供的服務(wù),因此要求規(guī)劃師要 各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的方案,同時(shí)在案的不斷修正中,客戶(hù)長(zhǎng)期的、 不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專(zhuān)注于對(duì)財(cái)富的思考。躋身未來(lái)金融師,將以專(zhuān)業(yè)的財(cái) 富能力和精湛的策略幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想。 CFP金融師(Certified Financial Planner)認(rèn)證,恪守"以客戶(hù)利益為行為導(dǎo)向"的重要理念,由總部位于美國(guó)的非 盈利組織金融會(huì)(FP China)統(tǒng)一簽發(fā),現(xiàn)已擁有50余年歷史,是全球金融的卓越、國(guó)內(nèi)個(gè)人 線的事實(shí),被譽(yù)為金融界的榮耀。
財(cái)富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財(cái)富是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機(jī)構(gòu)的需求為中心,設(shè)計(jì)的財(cái)富 規(guī)劃,通過(guò)向客戶(hù)提供現(xiàn)金、信用、、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶(hù)的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行,以客戶(hù) 不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶(hù)達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。CWM全稱(chēng)CharteredWealthManager,特許財(cái)富師,位 列CISI英國(guó)特許與投資協(xié)會(huì)主辦、上海財(cái)經(jīng)*承辦的財(cái)富資格認(rèn)證。英國(guó)特許與投資協(xié)會(huì)CISI 是英和金融與投資機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)。受到上完善、法律執(zhí)行的英國(guó)金融行為 局FCA的嚴(yán)格,被全球超過(guò)50家的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)可,包括英國(guó)金融、新加坡金融、監(jiān) 督會(huì)、事務(wù)監(jiān)察會(huì)組織IOSCO和美國(guó)特許金融分析師CFA協(xié)會(huì)等。2016年11月14日,青島市人才工作小組印 發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)"十百千萬(wàn)"工程的實(shí)施意見(jiàn)》(青人組字〔2016〕3號(hào)),其中在"推進(jìn)金融高端人才聚才 計(jì)劃"的工作實(shí)施意見(jiàn)中,將英國(guó)特許與投資協(xié)會(huì)CISI主辦的特許財(cái)富師CWM列為青島市稀缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定之 一。 (附報(bào)考條件)金融師證哪里報(bào)名多少錢(qián)
債券包括國(guó)債、企業(yè)債券、公司債等,比較而言,國(guó)債發(fā)行量大,流通性好,信譽(yù)高。在所有的投資中,國(guó)債的安全 ?？梢哉f(shuō),國(guó)債應(yīng)在資產(chǎn)組合中占一定比重,資金緊張時(shí)還可變現(xiàn)或以其作。上海交易所的國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù),規(guī) 定以全額的國(guó)債作,實(shí)際上也是以的信用作。
(附報(bào)考條件)金融師證哪里報(bào)名多少錢(qián), CFP金融師認(rèn)證培訓(xùn)課程,立足于財(cái)富服務(wù)全球化、綜合化、專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì),以理論知識(shí)和綜合實(shí)操技能 為核心內(nèi)容,著重師的綜合業(yè)務(wù)能力。配套升級(jí)的實(shí)務(wù)課程,則著眼于師夯實(shí)全生命周期資產(chǎn)配置的實(shí)操技能 ,各類(lèi)資管產(chǎn)品的配置策略及,以高資產(chǎn)規(guī)模客戶(hù)的顯性及潛在需求,從而實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃的 "量體裁衣"。
