模塊1：財(cái)務(wù)策劃概論
目的是幫助學(xué)員熟悉財(cái)務(wù)策劃學(xué)習(xí)工具和方法，掌握財(cái)務(wù)分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財(cái)富自由”的象征與金領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃。內(nèi)容包括現(xiàn)金流游戲、財(cái)務(wù)策劃市場、財(cái)務(wù)策劃工具、財(cái)務(wù)策劃師的工作活動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)對財(cái)務(wù)規(guī)劃的影響、評估風(fēng)險(xiǎn)容忍度等課程。

模塊2：保險(xiǎn)策劃
目的是幫助學(xué)員掌握保險(xiǎn)策劃的應(yīng)用性理論和實(shí)務(wù)工具。內(nèi)容包括保險(xiǎn)的基本原則與特征、保險(xiǎn)的職能與作用、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)監(jiān)督、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理、一般商業(yè)保險(xiǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品的比較、保險(xiǎn)策劃及影響保險(xiǎn)需求的因素。

模塊3：投資策劃
目的是加深學(xué)員對投資領(lǐng)域的理解和提高學(xué)員的投資分析能力和素養(yǎng)。內(nèi)容包括金融市場、投資工具、財(cái)務(wù)分析、*證券市場及全球?qū)Ρ?、風(fēng)險(xiǎn)及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產(chǎn)投資策略、金融衍生工具、投資心理學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)投資及創(chuàng)新。

模塊4：融資策劃
目的是給予學(xué)員更開闊的融資視野，審視自身企業(yè)所處環(huán)境和融資空間，并相應(yīng)制定切實(shí)有效的融資策略。內(nèi)容包括資本市場觀念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權(quán)融資及*創(chuàng)業(yè)板上市、 海外融資與IPO，企業(yè)并購中的財(cái)務(wù)與資產(chǎn)分析、項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書制作與實(shí)務(wù)。

模塊5：稅務(wù)策劃
目的是幫助學(xué)員掌握稅務(wù)策劃的原理與過程，了解*稅務(wù)籌劃的方法與空間，培養(yǎng)非財(cái)務(wù)因素的稅務(wù)策劃意識(shí)。內(nèi)容包括賬務(wù)規(guī)劃與控制、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析、稅務(wù)制度、稅務(wù)策劃原理、企業(yè)稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)、國際稅務(wù)計(jì)劃、營業(yè)稅籌劃、所得稅籌劃、 非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理。

模塊6：財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)
目的是給到學(xué)員更實(shí)用的財(cái)務(wù)策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業(yè)的咨信來源與客戶溝通能力。內(nèi)容包括注冊財(cái)務(wù)策劃師專業(yè)守則、法律責(zé)任、建立及施行一個(gè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)策劃工作文件、 財(cái)務(wù)策劃實(shí)施綱要、財(cái)務(wù)策劃六個(gè)范疇的分析準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)策劃案例分析、 行為金融學(xué)。