想要報(bào)考財(cái)務(wù)規(guī)劃師證書,考生需要先將報(bào)名資料提交到報(bào)考機(jī)構(gòu),由機(jī)構(gòu)人員統(tǒng)一向頒發(fā)證書的*進(jìn)行遞交,個(gè)人是不能直接報(bào)名的。財(cái)務(wù)規(guī)劃師證書考試主要以理論知識(shí)為主,考前會(huì)有專業(yè)的題庫進(jìn)行練習(xí),考試內(nèi)容比較簡(jiǎn)單。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師目的

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的目的是通過科學(xué)的方法為企業(yè)設(shè)定一套良好的財(cái)務(wù)組織方案,為企業(yè)管理好其理財(cái)產(chǎn)品,同時(shí)致力于強(qiáng)化客戶的財(cái)政基礎(chǔ),使客戶的資產(chǎn)可以得到良性的增值。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工作內(nèi)容

1. 依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、理財(cái)、保險(xiǎn)需求,提供綜合性咨詢服務(wù),并利用金融工具制定適合方案;

2. 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

3. 為客戶提供*需求缺口、家庭財(cái)務(wù)狀況分析,并制定保險(xiǎn)、理財(cái)解決方案。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、銀行證券保險(xiǎn)基金各執(zhí)一詞,造成老百姓對(duì)投資理財(cái)盲人摸象、斷章取義,理解碎片化,很多人盲目投資、胡亂理財(cái)

2、老百姓要理財(cái)?shù)囊庾R(shí)已經(jīng)覺醒,要理財(cái)已經(jīng)毋庸置疑,但是到底怎么理,理財(cái)技能并沒有跟上

3、幾萬種金融工具和產(chǎn)品,太多的選擇導(dǎo)致無從選擇,急需專業(yè)人員指導(dǎo)。

4、一些金融理財(cái)騙局的出現(xiàn)。