2008年3月1、2日兩天，*注冊理財規(guī)劃師協會廣東授權機構2008年度首次課程《個人財富管理科學與實踐》在廣州市天河區(qū)僑鑫教育副樓601室隆重舉行。本次課程很榮幸邀請到日本千葉商科*財務會計專職*院理財研究科碩士、中山*客座教授，日本東京三菱銀行大連分行顧問孫智老師親臨授課。來自廣東地區(qū)的注冊理財規(guī)劃師學員及各大銀行、證券、保險公司等金融機構精英人士共150人參加了此次課程。
本次公開課由*注冊理財規(guī)劃師協會廣東授權機構――北京中金晨星技術培訓有限公司主辦，在介紹個人財富管理科學的基礎上，引進一些實用的理財工具和方法，大量引用境內外金融機構的財富管理案例加以有效說明，幫助學員了解個人財富管理科學的發(fā)展，系統(tǒng)學習個人財富管理的基礎知識和技能，并能夠在營銷中恰到好處地宣傳、運用個人財富管理科學與實踐的理念和方法，使金融機構從業(yè)人員提升專業(yè)服務水準，從而幫助大家更有效的開發(fā)和維護高端客戶，達成客戶滿意的理財目標，從而提升個人績效，為公司創(chuàng)造更高業(yè)績，提升公司品牌形象。
在為期兩天的課程中，孫老師將整個課程分為“撰寫理財規(guī)劃提案書”、“理財規(guī)劃提案書”、“理財規(guī)劃師在銀行中的應用”、“營銷理財產品時的技巧”四大版塊，并將以此為主題對課程內容進行相應拓展和延伸，同時運用大量日本等國外和國內的實際案例加以對比說明，幫助學員更清楚的了解對于理財規(guī)劃方案及其應用方面的專業(yè)知識。除開對理財規(guī)劃書攥寫時包含的各個方面內容講述外，還非常細致和系統(tǒng)的講解了其一系列的格式及注意事項，充分體現出一名專業(yè)理財規(guī)劃師的專業(yè)性和細致性；除開為學員鞏固在其制作提案書及報告書時應該擁有的專業(yè)步驟外，還通過充分的樣本方案書及相關案例為大家講解了在為客戶進行分析的同時應注意的其他問題及解決辦法，以及如何將一份提案書及報告書變得更為生動和具有特色，提高客戶滿意度等等。這些對于學員在制訂理財規(guī)劃建議書的過程中，起到了非常重要的作用。
整個課堂中，學員的學習興致一直高漲。孫老師豐富的實踐經驗、對于投資理財及財富管理方面的專業(yè)水平以及幽默的語氣都深深打動了在場的每一位學員，也充分讓學員進入到了實際操作的學習狀態(tài)，對于從事理財工作的學員們都起到了很大的促進作用。學員對于個人財富管理方法、規(guī)范理財規(guī)劃報告書流程、如何更好的實現自我投資增值、如何幫助自己的客戶做好人生規(guī)劃等課程版塊感覺受益頗深。前來聽課的學員都非常開心能夠感受到這次課程，并且真誠期待能夠再一次與孫老師深切交流！
附：圖一，上課全景
圖二：課堂全景
圖三，動手實操過程中，老師細心回答學員疑問
圖四，課后部分學員與老師合照
