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發(fā)證*規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP) 人力資源和社會*部頒發(fā),是由頒發(fā)的規(guī)劃 師證書。綜用投資、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識,以現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險和規(guī)劃、投資規(guī)劃退休 養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具,以財(cái)富精英為目標(biāo),學(xué)員的專業(yè)規(guī)劃知識與能力。 資格認(rèn)證規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP) 勞動和社會*部頒發(fā)的職業(yè)書,是一個由 權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的規(guī)劃師證書。證書采用統(tǒng)一編號,可登錄勞動和社會保部網(wǎng)站--*工作網(wǎng)者詢真?zhèn)? 。
記賬:家庭步 記賬就是要清楚記錄錢的來攏去脈。家庭記賬能使家庭人員對自家的經(jīng)濟(jì)收支及其結(jié)余心中有數(shù),又能使家庭人員本著先收后支 、量入為出的原則,有計(jì)劃地、合理地安排開支,節(jié)省費(fèi)用。通過記賬,還能為制訂下年度家庭經(jīng)濟(jì)收支計(jì)劃提供參考資料,為 奠定基礎(chǔ)。一般說來,家庭記帳要分為三類: (1)記賬本:其賬簿可采用收入、支出、結(jié)存的"三欄式",上可將收、支發(fā)生額以的形式順時逐筆記載,月末 結(jié)算,年度總結(jié)。同時,按家庭經(jīng)濟(jì)收入(如工資收入、經(jīng)營收入、借入款等)、費(fèi)用支出項(xiàng)目設(shè)立明細(xì)分類賬,并根據(jù)發(fā)生額進(jìn) 行逐筆記錄,月末進(jìn)行小結(jié),年度作財(cái)務(wù)總結(jié)。 (2)檔案本:主要保存購物、合格證、保修卡和說明書等。當(dāng)遇到事故給家庭帶來損失時,購物無疑是家庭討 回公道、自身權(quán)益的重要憑證,所以一定要妥善保存。 (3)金產(chǎn)檔案本:能及時將有關(guān)資料記載入冊,當(dāng)存單等遺失或被盜時,可根據(jù)家庭金融檔案查證,掛失,以便或 避免經(jīng)濟(jì)損失,這實(shí)際上是家庭隱性的一個方面?？劾U單據(jù)、捐款、、簽單及存、提款單據(jù)等,都要一一 保存放置在固定?！獋€人或一個家庭都會有不測之需,要對付這些不測之需,需要認(rèn)真進(jìn)行規(guī)劃,管好你的血汗 錢。 (通用)金融師證怎么網(wǎng)上報(bào)名
規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái) 務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃。 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所 設(shè)定的生活水平。規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)。規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過 程,它是由專業(yè)人員通過明確客戶目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合 性金融服務(wù)。
(通用)金融師證怎么網(wǎng)上報(bào)名, 9月19日,記者從上海交通*網(wǎng)絡(luò)教育*獲悉,經(jīng)各地申請及*審核論證,由上海交通*與經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推 出的財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程,金融規(guī)劃師課程已于2014年9月10日正式上線,課程分為中級課程與課程,特色課程有證 券投資學(xué)、財(cái)務(wù)、金融學(xué)導(dǎo)論等,旨在提供代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實(shí)用性強(qiáng)的財(cái)經(jīng)知識,高素質(zhì)、的綜合 性金融人才,強(qiáng)調(diào)金融知識與的綜用能力,使代理人的專業(yè)知識程度更加深,在展業(yè)中更加自信。 根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會《規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定,規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP) ,主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如公司、第三方公司等。
