疫情期間都是線上考試的,這個內(nèi)容如下,下面具體來看一下吧理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,主要包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。

理財規(guī)劃師怎么報考

考試是由相關(guān)專門培訓機構(gòu)代為報名才能參加的考試,不能個人參加報名的

理財規(guī)劃師的發(fā)展前景

2006年*的個人理財市場將增長到570億美元,專業(yè)理財將成為我國*具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。

我國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師。

這么計算,*理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*,只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理,而在美國這一比例為58%。

理財規(guī)劃師報考條件

1、初級。*證書只要年滿18周歲,*以上學歷均可申請。

2、中級。中級證書要求年滿18周歲,高中以上學歷,工作滿2年即可報考。

3、高級。高級證書需要年滿20周歲,大專以上學歷,工作滿4年。