很多同學(xué)在找財(cái)務(wù)規(guī)劃師相關(guān)工作的時(shí)候了解一下財(cái)務(wù)規(guī)劃師到底是干什么的?以及任職有那些要求都是很有必要的,這樣能夠幫助我們提前了解這個(gè)崗位,接下來(lái)給大家簡(jiǎn)單的介紹一下這個(gè)崗位。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師是什么?

財(cái)務(wù)規(guī)劃師也稱(chēng)為財(cái)務(wù)策劃師(RFP),是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序,對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值的專(zhuān)業(yè)性人才。財(cái)務(wù)規(guī)劃師包括助理財(cái)務(wù)規(guī)劃師、中級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師以及*財(cái)務(wù)規(guī)劃師三個(gè)級(jí)別,屬于理財(cái)師職業(yè)的范疇。

2023年財(cái)務(wù)規(guī)劃師報(bào)考條件

1、初級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

(一)年滿(mǎn)16-60周歲,*及以上學(xué)歷。

(二)如是在校生,應(yīng)提交就讀職高、中專(zhuān)及以上學(xué)籍證明。

2、中級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

(一)年滿(mǎn)18-60周歲,*及以上學(xué)歷。

3、高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

(一)年滿(mǎn)20-60周歲,*及以上學(xué)歷。

4、師資財(cái)務(wù)規(guī)劃師

(一)年滿(mǎn)25-60周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

(二)已有我中心認(rèn)可的同類(lèi)專(zhuān)業(yè)工種高級(jí)證書(shū)或師級(jí)證書(shū)滿(mǎn)3年。

(三)或獲得與申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)工種相近的省部級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng),或系省級(jí)以上行業(yè)商協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)人

其它要求財(cái)務(wù)規(guī)劃師

少量專(zhuān)業(yè)工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規(guī)醫(yī)院出具的健康證明;

港澳臺(tái)籍學(xué)員,需提交有效期內(nèi)的《來(lái)往大陸通行證》;

外籍學(xué)員,需提交有效期內(nèi)的往來(lái)護(hù)照、簽證以及在大陸的工作證明。