理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,主要 包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌 劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客服提供量身定制的、 切實可行的理財方案,并不斷修正、以滿足客戶長期,不斷變化的財務(wù)需求。那么理財規(guī)劃師報名條件以及發(fā)展前景是?

理財規(guī)劃師報名條件

初級理財規(guī)劃師年滿18周歲,?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、具有大專及以上學(xué)歷,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。2、年滿24周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)1、年滿30周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。2、取得中級理財規(guī)劃師證書,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。3、具有大專學(xué)歷,具有四年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。4、具有本科學(xué)歷,具有兩年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。5、擁有金融學(xué),會計學(xué),管理學(xué),法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報考。

理財規(guī)劃師的發(fā)展前景

理財規(guī)劃師人才缺口與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足,*理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口,預(yù)測年薪可在10萬到100萬之間,是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位,是我國*具有廣闊發(fā) 展前景的職業(yè)之一。