*理財規(guī)劃師ChFP+
特許財富管理師CHWM雙證課程
深圳君融財富管理研究院ChFP理財規(guī)劃師課程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系統教學，為金融機構培養(yǎng)了大批專業(yè)理財規(guī)劃師，包括來自中、農、工、建四大國有銀行以及各大股份制及外資銀行，*人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠太平洋等保險公司及國泰君安、長城證券、廣發(fā)證券、平安信托、廣發(fā)基金等各類證券公司和基金公司專業(yè)人員逾萬人，在業(yè)內引起很大的反響，得到學員和機構的廣泛認可。幾年來，我們開發(fā)了一系列理財工具，并于2007年8月推出了國內首套專業(yè)理財規(guī)劃建議書制作軟件，為金融從業(yè)人員開展工作帶來了極大的方便，并受到廣泛好評。
*理財規(guī)劃師ChFP課程
ChFP課程背景
隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由&lduo;產品為中心&rduo;向&lduo;客戶需求為中心&rduo;顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。為了推動國內理財規(guī)劃師教育的快速發(fā)展，滿足華南地區(qū)金融服務業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才，作為華南人才培養(yǎng)首府的中山*于2003年底開始開設理財規(guī)劃師職業(yè)認證專業(yè)課程，以滿足市場對新型專業(yè)人才的需要。
ChFP課程目的
◆實現工作收入與理財收入的雙豐收
◆掌握現金流及資產管理方法
◆掌握保險需求分析及保險理財方案設計
◆知道子女教育、養(yǎng)老計劃如何實施
◆掌握證券、基金、外匯投資方法學會如何給客戶以及您自己設計綜合理財方案
◆學會如何給客戶設計綜合理財方案
ChFP課程優(yōu)勢
◆*最早的理財師課程，已完成96期系統教學
◆*最專業(yè)的理財教育科研機構，專做金融理財相關培訓
◆*最實戰(zhàn)的理財師課程，學習成果直接提升業(yè)績
◆*最頂尖的理財專家擔任課程主講老師
◆最早建立考試標準的專家機構，通過率高
◆滾動式開班，一次報名，免費重復聽課，終身學習
培養(yǎng)對象
◆銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經理
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員
◆基金公司銷售經理、客戶服務人員
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師
◆在校金融、經濟、會計、管理專業(yè)的學生
◆其他想從事個人理財業(yè)務的人員
報考條件:
中級理財規(guī)劃師（二級）報名條件: 滿足以下條件之一即可！
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
備注:不符合以上中級報考條件者均可報考助理理財規(guī)劃師（三級）
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中山**理財規(guī)劃師ChFP課程設置（120學時，15天） |
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*單元 ChFP基礎理論 |
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課程編號 |
課程名稱 |
學時 |
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ChFP1001 |
理財規(guī)劃原理與步驟 |
4學時 |
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ChFP1002 |
經濟學原理 |
4學時 |
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ChFP1003 |
財務分析基礎知識 |
4學時 |
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ChFP1004 |
財務計算器使用 |
4學時 |
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ChFP1005 |
金融市場與金融機構 |
4學時 |
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ChFP1006 |
投資學基礎知識 |
4學時 |
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ChFP1007 |
投資學組合理論 |
4學時 |
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ChFP1008 |
理財英語和現金流游戲 |
4學時 |
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ChFP1009 |
單元測試一 |
4學時 |
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第二單元 ChFP專業(yè)基礎 |
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課程編號 |
課程名稱 |
學時 |
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ChFP1010 |
現金理財規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1011 |
保險理財規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1012 |
資產傳承規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1013 |
子女教育規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1014 |
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1015 |
稅收規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1016 |
房產規(guī)劃 |
4學時 |
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ChFP1017 |
單元測試二 |
4學時 |
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第三單元 金融產品分析與專題講座 |
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課程編號 |
課程名稱 |
學時 |
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ChFP1018 |
證券投資分析 |
4學時 |
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ChFP1019 |
證券投資基金 |
4學時 |
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ChFP1020 |
收藏品投資 |
4學時 |
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ChFP1021 |
綜合理財產品分析 |
4學時 |
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ChFP1022 |
單元測試三 |
4學時 |
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第四單元 理財營銷與服務流程 |
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課程編號 |
課程名稱 |
學時 |
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ChFP1023 |
理財與法律 |
4學時 |
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ChFP1024 |
理財服務流程與角色扮演 |
4學時 |
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ChFP1025 |
理財規(guī)劃師職業(yè)道德 |
4學時 |
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ChFP1026 |
單元測試四 |
4學時 |
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第五單元 理財規(guī)劃建議書制作與考前輔導 |
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課程編號 |
課程名稱 |
學時 |
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ChFP1027 |
綜合建議書制作 |
4學時 |
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ChFP1028 |
建議書制作與點評 |
4學時 |
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ChFP1029 |
考前筆試輔導 |
4學時 |
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ChFP1030 |
考前面試輔導 |
4學時 |
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特許財富管理師CHWM課程
CHWM培養(yǎng)目標
以財富管理為核心、塑造高端金融客戶中的私人財富管理者。CHWM的核心工作是個性化的理財規(guī)劃（Financial Planning）和量身定做投資決策方案（Investment decision）。
CHWM的核心培養(yǎng)目標是實戰(zhàn)技能，以提升各類持證理財師的專業(yè)工作水平與效果。通過系統化的實戰(zhàn)學習，依托君融財富管理專業(yè)支持平臺，使之成為以研究分析為手段、以專業(yè)化服務為特色的高端個性化金融服務的提供者。
CHWM的工作目標不是簡單的財富增值，而是用最專業(yè)的金融服務，給客戶提供最個性化、最適合的理財方案和全方位投融資決策；并*限度地滿足財富擁有者們對財富管理、傳承，以及規(guī)避風險等方面的需求，全面關心財富管理的每個階段，為財富的創(chuàng)造、增長、分派及傳承提供專業(yè)、穩(wěn)健、私密、獨立的解決方案，成為個人及家庭的財富管家。
IWMA
IWMA(International Weath Manament Association)，即國際財富管理師協會，總部設在香港。IWMA由金融理財實戰(zhàn)和學術界有影響力、有威望、有豐富從業(yè)經驗和教育經驗、有社會責任感和熱心金融理財事業(yè)的人士組成，旨在培養(yǎng)理財規(guī)劃師的基礎上，進一步培養(yǎng)和認證了特許財富管理師及私人銀行家，從滿足現代金融機構對現代金融人才的更高要求，進一步提高理財師的專業(yè)水準和規(guī)范其職業(yè)道德，并促進*金融理財業(yè)的國際合作。2011年，IWMA協會將*華南總部設在深圳君融財富管理研究院，CWMA注冊財富管理師國際認證是在完成了君融財富管理研究院CHWM課程后，加150美元認證費及可申請IWMA協會頒發(fā)的CWMA國際認證書。
課程特色
◆配送理財師營銷工具（手工版理財規(guī)劃報告、理財規(guī)劃建議書制作軟件、理財產品庫）
◆六天實戰(zhàn)互動教學，配以大量的實戰(zhàn)案例演練
◆國內資格與國際資格認證，提升專業(yè)形象
◆國內頂尖理財專家擔任課程講師
◆學習成果直接指導工作實踐，提升業(yè)績
◆持續(xù)豐富的后續(xù)教育平臺，提供終身學習的機會
申請資格
1. 持有各類理財師資格證書，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(*理財師)、CFA、ICFA、CWM等國內外各類專業(yè)理財師資格證書。
2. 各類經深圳君融財富管理研究院認可的培訓機構的在讀理財師（ECFP）
教學模塊（24學時3天）
| 教學模塊 | 教學目標 | 教學內容 |
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模塊一
CHWM財務規(guī)劃與產品銷售 實踐技能(手工版) |
30分鐘手工完成信息采集-理財規(guī)劃-產品銷售 |
子女教育規(guī)劃與產品銷售
養(yǎng)老規(guī)劃與產品銷售 綜合人生規(guī)劃與產品銷售 |
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模塊二
CHWM理財建議書與產品銷售 實戰(zhàn)技能(軟件版) |
30分鐘通過理財軟件完成理財規(guī)劃與產品銷售 |
ipfp理財規(guī)劃建議書系統安裝及使用
子女教育規(guī)劃制作及講解 養(yǎng)老規(guī)劃制作及講解 保險規(guī)劃制作及講解 |
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模塊三
綜合金融產品及投資組合 |
掌握解讀并推薦各類金融理財產品的能力 |
金融產品分類標準
銀行理財產品、信托、券商理財產品及保險產品 如何解讀金融機構理財產品發(fā)行信息 如何自我建立理財產品庫 投資產品組合基本思想 不同經濟周期下產品選擇 |
深圳/廣州公開班ChFP+CHWM雙證課程價格方案
| 課程名稱 | 標準學費 |
| 二級理財規(guī)劃師ChFP | 8800元/人 |
| 特許財富管理師CHWM | 6800元/人 |
| 二級理財規(guī)劃師ChFP+特許財富管理師CHWM雙證 | 15600元/人 |
注:以上價格不包含教材和財務計算器費用（單證教材費:580元/人，雙證教材費:880元/人，財務計算器:280元/臺）機構報名可享受機構內訓價，社會個人提前報名可享受優(yōu)惠，在校學生可享受助學補貼。
★ 雙證課程學費優(yōu)惠一:只收單證課程學費，即學費6600+教材費880:共7480元/人
優(yōu)惠二:集體報名享受團購價（具體參照君融當期政策）
*理財規(guī)劃師ChFP考試費有*人力資源和社會保障部委托各地職業(yè)技能鑒定中心統一收取，特許財富管理師CHWM考試費和認證費有IWMA授權君融研究院統一收取。
開班時間
深圳廣州茂名三地同時開班，每年春秋兩季，滾動開班，隨到隨學
考試時間
上半年、下半年各一次（通常以6月份和12月份，以廣東省職業(yè)技能鑒定指導中心網站公布的時間為準）
上課時間
周六周日
上課形式
面授、講座、論壇、同學會活動等
上課地點
深圳福田彩田北路6009號中科大產學研基地9樓
廣州市海珠區(qū)新港西路135號中山*南校區(qū)
茂名市光華南路118號潤威商廈5樓501、502
咨詢電話
陳老師
