傳統(tǒng)的理財規(guī)劃系統(tǒng)，企業(yè)的業(yè)務流程是按*分工(職能)來設計，并且長期以來已習慣于按專業(yè)職能處理信息。而且不愿意法各個*各自為政，各*的信息互相割裂，不僅重復勞動，而且決策者不能及時獲取準確的信息。

一位美國資深的理財顧問透露，在美國沒有聽說過這家機構。在RFPI官方網(wǎng)站中，國際合作伙伴只有兩個，一個大*人才培訓顧問(集團)有限公司黃志杰先生負責北亞洲和大*區(qū)管理中心，另一個中暘控股有限公司歐仁杰先生負責亞洲業(yè)務和*發(fā)展中心，好像兩位先生的公司都在香港。

本認證現(xiàn)在在*有專門機構在推廣，每年舉辦“RFP*百強精英會員”評選，影響力在逐步擴大。

大多數(shù)銀行已開辦理財業(yè)務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高收入者對理財規(guī)劃的逐步看重，理財業(yè)務發(fā)展快速，已成為銀行個人業(yè)務中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。高級理財規(guī)劃師(*一級)是*認證序列中的*級別，同時也是*金融行業(yè)的頂級認證。

香港注冊財務策劃師RFP-HK，注冊財務顧問師(簡稱RFC），特許注冊財務策劃師（簡稱FChFP），特許財富管理師（CWM）。。。。。。這些證書相對比較小眾，影響力也較弱，在此不再贅述。

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