在我們二級的理財規(guī)劃師的資格證的考試中，大概也是分兩部分，一部分是筆試還有一部分為面試的各科是目前是采取為分別的考試，筆試各科成績合格才可以去參加面試，對于面試來說，這樣才能綜合判斷一個人是否可以有資格去從事理財規(guī)劃師這個行業(yè)。

國際金融理財師資格證書被國務(wù)院取消，對于FPSB是一個沉重打擊，看到聲明 “考慮到*大陸金融界眾多理財資格名稱，如在中文譯法上與“決定”重合而引發(fā)歧義，F(xiàn)PSB可只使用官方名稱AFP和CFP字樣，或可參考FPSB會員組織*香港或*臺灣的中文譯法”。但過去3年時間，看到的是他們的猶豫，其實放下包袱改用認可財務(wù)策劃師或認可財務(wù)顧問師的中文名稱，完全市場化的道路，更能贏得學員的認可，市場將會是更廣闊的天地。

金融理財師（又稱：認可財務(wù)策劃師）其在國內(nèi)運作推廣最為人所詬病的是:FPSB*代理不僅做認證，還同時做培訓(xùn)。這就好比說，自己出題，自己培訓(xùn)，自己認證。這點與其它有含金量和正規(guī)的協(xié)會認證有本質(zhì)區(qū)別，比如說CFA協(xié)會，CFA協(xié)會完全保持獨立，絕不和任何培訓(xùn)機構(gòu)扯上連帶關(guān)系，任何機構(gòu)都可以做CFA培訓(xùn)，只要你的學生有本事能通過考試就行。對于FPSB*的這種行徑，本人是相當?shù)腂S,從這點我們更看出了該機構(gòu)的短視和狹隘，同時嚴重制約了該認證在國內(nèi)的長久快速發(fā)展。運動員和裁判員是同一個，能搞得好嗎？