理財規(guī)劃師*(Chfp) 是*人力資源和社會保障部在*范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格。理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。
一、報名條件1、一級理財規(guī)劃師——（具備以下條件之一者）
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、理財規(guī)劃師二級——（具備以下條件之一者）
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
3、理財規(guī)劃師三級——（具備以下條件之一者）
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
二、考試科目及成績管理
理財規(guī)劃師考試為滾動循環(huán)考試。助理理財規(guī)劃師考試為理論、實操兩科，一、二級考試為理論、實操、綜合三科。單科合格成績保留一年有效，所有科目合格即可取得《*證書》，并可以享受相應(yīng)政策待遇。該證書是*人力資源和社會保障部，*范圍通用，并在全球90多個*得到承認(rèn)。
三、報名材料
提交藍(lán)底一寸照片三張，兩寸照片兩張，身份證復(fù)印件，學(xué)歷證電子注冊信息備案表，報一級、二級的學(xué)員還需提交工作年限證明(具體年限請參考對應(yīng)報考條件或咨詢在線客服)。
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