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廣州理財規(guī)劃師

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課程介紹

發(fā)布日期:2009-09-04 11:58

一、理財規(guī)劃師的職業(yè)前景:隨著過去近30年*經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明,2006年*的個人理財市場將增長到570億美元,專業(yè)理財將成為我國*發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。我國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師,這么計算,*理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*,只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理,而在美國這一比例為58%。
  理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構,如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列*。
  那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢?據(jù)了解,美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財規(guī)劃師去年*收入達200多萬港元,*理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢,不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
二、*理財規(guī)劃師認證考試申報條件
  理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者) 
  1.具有大專學歷,申報前從事本職業(yè)工作4年以上; 
  2.取得相關專業(yè)學士學位,申報前從事本職業(yè)工作3年以上; 
  3.取得相關專業(yè)碩士學位,申報前從事本職業(yè)工作1年以上; 
  以上均需經(jīng)過理財規(guī)劃師正規(guī)培訓,達到規(guī)定標準學時數(shù)。 
  高級理財規(guī)劃師? (具備以下條件之一者) 
 
    1.具有大專學歷或學士學位,取得理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上;
 
    2.具有非金融專業(yè)的碩士學位,取得理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作);
 
    3.取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學位或其他專業(yè)博士學位,取得理財規(guī)劃師資格證書后,連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作);   
        以上均需經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓,達到規(guī)定標準學時數(shù)。
三、培訓證書:根據(jù)《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》的規(guī)定,經(jīng)過理論知識培訓和操作技能訓練及見習并考核合格者在兩年內(nèi)依據(jù)相關申報條件可申請參加理財規(guī)劃師*統(tǒng)一鑒定,經(jīng)考試合格者,可獲*人民共和國勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)的《*人民共和國證書》。證書網(wǎng)上可查、*通用、終身有效。
四、學習形式:理財規(guī)劃師*遠程培訓,采用網(wǎng)上理論知識學習與專業(yè)輔導機構操作技能訓練和見習相結合的教學模式。
五、5、報名材料:兩寸同底4張黑白照片(照片背后留名)、學歷證(或職稱證)、身份證的復印件。
注:在我校報名的學員均確保兩個月之內(nèi)順利拿證。
一、職業(yè)指導師的職業(yè)前景:
      隨著近年來高校畢業(yè)生就業(yè)壓力驟增,一種為學生就業(yè)提供“貼身”服務的新行當--職業(yè)指導師應運而生。
  南京工業(yè)*職業(yè)指導師劉愛萍說,作為職業(yè)指導師,他們不僅幫學生分析市場現(xiàn)狀、職業(yè)前景,而且還可以為學生進行性格、氣質、能力等方面的綜合測評,并提供相應的職業(yè)生涯規(guī)劃。此外,他們也負責對學生應聘、面試進行“包裝”,傳授相應技巧。劉愛萍還透露,自從當上職業(yè)指導師后,他不斷接到高校的邀請,市場需求十分旺盛。
  業(yè)內(nèi)人士透露,職業(yè)指導師也分級別,有高級職業(yè)指導師、職業(yè)指導師和職業(yè)指導員3種。一般的職業(yè)指導師每月收入在5000元左右,高級職業(yè)指導師每月估計能拿到萬元以上。據(jù)了解,僅去年,上海就有千人報考職業(yè)指導師,而在南京,這一行當也呈方興未艾之勢
二、報考對象:凡從事或準備從事職業(yè)指導工作的人員,均可參加職業(yè)指導人員相應級別的*考試。

報考條件(具備以下條件之一即可):

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

  (2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)*畢業(yè)證書。

  (3)具有本專業(yè)或相關專業(yè)*??萍耙陨蠈W歷證書。

 ?。?)具有其他專業(yè)*??萍耙陨蠈W歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

 ?。?)具有其他專業(yè)*??萍耙陨蠈W歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。

  理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者):

  (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

 ?。?)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

 ?。?)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。

 ?。?)具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

  (5)具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

  (6)具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。

 ?。?)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上;

  高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者):

  (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

  (2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

 ?。?)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù),并取得結業(yè)證書。

 

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