CISI擁有全球的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,特別是財(cái)富管理理念逐漸成為國(guó)際通用的、權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國(guó)際權(quán)威認(rèn)可:英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu));英格蘭資格及考試辦公室(英國(guó)學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu));國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織;國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì);美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)等其他40多個(gè)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
特許財(cái)富管理師證書(shū)(CWM)知識(shí)體系
特許財(cái)富管理師證書(shū)(CWM)分三個(gè)級(jí)別,緊緊圍繞財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才所必須的"知識(shí)、技能、行為規(guī)范"三個(gè)方面的發(fā)展要求,在涵蓋廣泛金融知識(shí)的前提下,對(duì)新的財(cái)富管理知識(shí)以及研究成果進(jìn)行整合,向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
Level 1 (IWM) | Level 2 (AWM) | Level 3 (CWM) | |
|---|---|---|---|
中文名 | 財(cái)富管理師 | 高級(jí)財(cái)富管理師 | 特許財(cái)富管理師 |
英文名 | International Certificate in Wealth & Investment Management | International Certificate in Advanced Wealth Management | Chartered Wealth Manager |
知識(shí)內(nèi)容 | 金融服務(wù)業(yè) The Financial Services Industry | 現(xiàn)金和貨幣市場(chǎng) Cash and Money Markets | 金融市場(chǎng) Financial Markets |
行業(yè)監(jiān)管 Industry Regulation | 債券 Bonds | 財(cái)富管理的組合構(gòu)建理論 Portfolio Construction Theory in Wealth Management | |
資產(chǎn)類(lèi)型 Asset Classes | 權(quán)益 Equities | 應(yīng)用財(cái)富管理 Applied Wealth Management | |
集合投資 Collective Investment | 另類(lèi)投資 Other Investments | ||
信托關(guān)系 Fiduciary Relationships | 集合投資 Collective Investments | ||
投資分析 Investment Analysis | 金融建議 Financial Advice | ||
投資管理 Investment Management | 投資組合 Portfolio Management | ||
終生財(cái)富供給 Lifetime Financial Provision |
