特許財富管理師(CWM),英文全稱為:CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為"黃金資格證書",是一個擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的高級。

CWM財富管理師主要職責

1、主要負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;

2、主要負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;

3、結(jié)合公司客服部、營銷*策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。