財務規(guī)劃師也稱為財務策劃師(RFP),是通過科學公正的財務分析程序,也是對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資及經(jīng)營風險,從而實現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值的專業(yè)性人才。財務規(guī)劃師包括助理財務規(guī)劃師、注冊財務規(guī)劃師以及財務規(guī)劃師三個級別,屬于理財師職業(yè)的范疇。

財務規(guī)劃師的目的是通過一系列科學的方法為企業(yè)設定一套良好的財務組織方案,同時為企業(yè)管理好其理財產(chǎn)品,致力于強化客戶的財政基礎(chǔ),使客戶的資產(chǎn)可以得到良性的增值。

財務規(guī)劃師崗位職責

1.依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、理財、保險需求,提供綜合性一系列咨詢服務,并利用金融工具制定適合方案。

2.合理地為客戶提供壽險、車險、銀行、信托、貸款、投資、買房、買車等一站式金融服務。

3.為客戶提供需求缺口、家庭財務狀況分析,并制定保險、理財解決方案。