理財規(guī)劃師*認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）、高級理財規(guī)劃師（*一級）。

目前*人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師（*三級）和理財規(guī)劃師（*二級）*統(tǒng)一認證工作，高級理財規(guī)劃師（*一級）試點認證工作。目前*人力資源和社會保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展**試點認證，東方華爾參與主持教材起草培訓及相關工作。
培訓對象:
1、銀行的業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、理財專員。
2、證券公司的投資顧問、客戶經(jīng)理。
3、保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。
4、基金公司營銷經(jīng)理、客戶服務人員。
5、投資中介公司、咨詢公司、經(jīng)紀公司的專業(yè)理財人員。
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。