東方華爾理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局批準(zhǔn)，開(kāi)辦理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證培訓(xùn)班,由*人民*財(cái)政金融和北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司為培訓(xùn)班提供全部技術(shù)支持。為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
一、 培訓(xùn)目標(biāo)
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4. 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
二、 培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過(guò)《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和*統(tǒng)編教材的編寫(xiě)。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
三、 資格認(rèn)證
通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。*理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。*勞動(dòng)和社會(huì)保障部是*具有頒發(fā)*證書(shū)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書(shū)*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。
四、 考試時(shí)間
*統(tǒng)一考試時(shí)間安排在每年5月、11月
五、 考試報(bào)名地點(diǎn)
廣州市越秀區(qū)中山六路2號(hào)新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）
六、 培訓(xùn)教材
*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)--*培訓(xùn)教程
*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行
七、 證 書(shū)
考試合格者，由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師*等級(jí)證書(shū)（二級(jí)）。
八、 報(bào)考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2) 取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3) 取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
(4) 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5) 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6) 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
(7) 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
九、 考試科目
基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過(guò)涂寫(xiě)機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主。
十、 培訓(xùn)費(fèi)用
人民幣4200元
備注:
1、參加二級(jí)遠(yuǎn)程培訓(xùn)的學(xué)員均贈(zèng)送教材一套、理財(cái)專用計(jì)算器一個(gè)。
2、考試費(fèi)用需學(xué)員自行承擔(dān):600元（報(bào)名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）
3、參加培訓(xùn)學(xué)員將從報(bào)名之日起自動(dòng)成為“*理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）俱樂(lè)部”會(huì)員，免費(fèi)享受一年不低于48小時(shí)的后續(xù)教育及其它超值服務(wù)。
4、北京以外遠(yuǎn)程學(xué)員教材、計(jì)算器均以快遞方式送達(dá)。
歡迎咨詢報(bào)名！
