【職責(zé)和能力】
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
【培訓(xùn)課程】
理財(cái)規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)、理財(cái)實(shí)務(wù)（黃金、期貨、信托）等近二十門課程。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
· 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
· 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
· 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
· 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
· 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
· 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
【報(bào)考條件】
（具備以下條件之一者）
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
(2)取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
(3)取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
注:相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、心理學(xué)、營(yíng)銷學(xué)、財(cái)會(huì)
【報(bào)名須知】
·報(bào)名時(shí)需攜帶的資料:身份證及其復(fù)印件，學(xué)歷證及其復(fù)印件，免冠大一寸黑白今朝2張，加蓋公章申請(qǐng)表以及加蓋公章的工作證明。
·報(bào)考費(fèi)用:理財(cái)規(guī)劃師600元（報(bào)名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）
【考試科目】
基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審
【題型設(shè)置】
等級(jí)
科目
考試時(shí)長(zhǎng)
鑒定內(nèi)容
題型
答題方式
理財(cái)規(guī)劃師
（二級(jí)）
理論知識(shí)
（共125題）
90分鐘
職業(yè)道德
單選:16題
多選:9題
答題卡
理論知識(shí)
單選:60題
多選30題
判斷:10題
答題卡
實(shí)操知識(shí)
（共100題）
120分鐘
專業(yè)能力
單選:100題
答題卡
綜合評(píng)審
90分鐘
案例分析
主觀題
紙筆作答
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