一、簡介
當(dāng)前，面對個人和家庭對理財服務(wù)不斷增長的需求，國內(nèi)的絕大多數(shù)金融機構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個人金融理財服務(wù)。但由于市場處于起步階段，各金融機構(gòu)對專業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、選拔和資格認(rèn)證十分有限。因此，*金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財方面的專業(yè)資格認(rèn)證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對金融理財專業(yè)化服務(wù)的要求。
*金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會于2007年8月正式授權(quán)西南財經(jīng)*開展CFP*階段金融理財師（AFP）培訓(xùn)的教育機構(gòu)。西南財經(jīng)*是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內(nèi)第三所、西部地區(qū)*例獲授權(quán)開展CFP教育培訓(xùn)的機構(gòu)。
二、培訓(xùn)對象
銀行、保險公司、證券公司、基金公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財業(yè)務(wù)的人員。
三、培訓(xùn)優(yōu)勢
豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗；
注重實效的培訓(xùn)理念；
強大雄厚的師資陣容
CFP成都項目中心已成功為*工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農(nóng)業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項目培訓(xùn)，通過率達90%左右?！?br /> 四、課程設(shè)置
模塊 內(nèi)容（共8個模塊）
金融理財基礎(chǔ) 金融理財概述和CFP制度
理財與經(jīng)濟學(xué)
理財與法律
金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
金融理財基本技能 家庭財務(wù)報表與財務(wù)預(yù)算的編制和分析
客戶價值取向與行為特征分析
貨幣時間價值與財務(wù)計算器操作
家庭綜合理財 居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資
信用與債務(wù)管理
教育金規(guī)劃
特殊事件理財規(guī)劃
投資規(guī)劃 投資規(guī)劃環(huán)境
投資理論與市場有效性
債券市場與債券投資
股票市場與股票投資
衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
資產(chǎn)配置與績效評估
個人風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 風(fēng)險與風(fēng)險管理
保險基本原理
人壽保險
意外、財產(chǎn)與責(zé)任保險
家庭風(fēng)險與保險需求分析
員工福利與退休計劃 薪酬與員工收入
社會福利與薪酬扣除
企業(yè)福利與薪酬扣除
退休計劃原理與操作流程
個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 所得稅概述
稅收籌劃
遺產(chǎn)籌劃
理財規(guī)劃案例 理財案例示范
利用excel制作理財規(guī)劃報告
理財案例制作
理財案例發(fā)布
五、報名事宜
上課日期:即日起開始報名，各地報名人數(shù)達到30人以上即可開班。
培訓(xùn)地點:將依據(jù)實際情況和需要，設(shè)在教學(xué)部或培訓(xùn)對象所在地。（本次在西財重慶教學(xué)部江北黨校內(nèi)）
培訓(xùn)方式: 9個星期雙休日18天共108學(xué)時；或根據(jù)培訓(xùn)單位要求集中培訓(xùn)18天。
培訓(xùn)人數(shù): 30~60人/期。
六、費用介紹
培訓(xùn)費用:共108學(xué)時，每人共計12960元人民幣。(所交費用恕不退費，請確定報考再報名，以免造成不必要的經(jīng)濟損失）
七、師資簡介
談李榮:國際經(jīng)濟法博士，副教授，碩士導(dǎo)師。*法學(xué)會國際經(jīng)濟法研究會理事、WTO與國際經(jīng)濟法研究中心理事、西南財經(jīng)*金融法研究所副所長、 《財經(jīng)法學(xué)譯叢》執(zhí)行主編。國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
李雙海:博士 四川*工商管理副教授國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
徐 華 :西南財經(jīng)*保險，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。研究方向:保險會計與保險財務(wù)管理。
陳永生:西南財經(jīng)*金融教授。
尹宇明:電子科技*經(jīng)濟學(xué)博士，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
高小麗:四川省勞動廳醫(yī)保處副處長，勞動保障研究所副所長，高級經(jīng)濟師，國
際金融理財師（CFP）成都項目中心。
尹志超:西南財經(jīng)*金融教授，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。
2015年1月24日，由西南財經(jīng)*重慶校友會、西財經(jīng)濟及重慶教學(xué)部聯(lián)合藍洋金融集團共同打造的2014年年度經(jīng)濟論壇在洋人街金色大廳隆重開講。西財金融專家曾康霖、重慶工商*校長楊繼瑞等共同出席并就金融改革和互聯(lián)網(wǎng)金融等熱門話題展開熱烈研討。歡迎預(yù)定參加。咨詢微信:scb
