一、簡(jiǎn)介
當(dāng)前，面對(duì)個(gè)人和家庭對(duì)理財(cái)服務(wù)不斷增長(zhǎng)的需求，國(guó)內(nèi)的絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個(gè)人金融理財(cái)服務(wù)。但由于市場(chǎng)處于起步階段，各金融機(jī)構(gòu)對(duì)專業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、選拔和資格認(rèn)證十分有限。因此，*金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財(cái)方面的專業(yè)資格認(rèn)證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對(duì)金融理財(cái)專業(yè)化服務(wù)的要求。
*金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于2007年8月正式授權(quán)西南財(cái)經(jīng)*開(kāi)展CFP*階段金融理財(cái)師（AFP）培訓(xùn)的教育機(jī)構(gòu)。西南財(cái)經(jīng)*是繼北京、上海兩家單位之后，成為國(guó)內(nèi)第三所、西部地區(qū)*例獲授權(quán)開(kāi)展CFP教育培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)。
二、培訓(xùn)對(duì)象
銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)的人員?！?br /> 三、培訓(xùn)優(yōu)勢(shì)
豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；
注重實(shí)效的培訓(xùn)理念；
強(qiáng)大雄厚的師資陣容
CFP成都項(xiàng)目中心已成功為*工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農(nóng)業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項(xiàng)目培訓(xùn)，通過(guò)率達(dá)90%左右?！?br /> 四、課程設(shè)置
模塊 內(nèi)容（共8個(gè)模塊）
金融理財(cái)基礎(chǔ) 金融理財(cái)概述和CFP制度
理財(cái)與經(jīng)濟(jì)學(xué)
理財(cái)與法律
金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管
金融理財(cái)基本技能 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和分析
客戶價(jià)值取向與行為特征分析
貨幣時(shí)間價(jià)值與財(cái)務(wù)計(jì)算器操作
家庭綜合理財(cái) 居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資
信用與債務(wù)管理
教育金規(guī)劃
特殊事件理財(cái)規(guī)劃
投資規(guī)劃 投資規(guī)劃環(huán)境
投資理論與市場(chǎng)有效性
債券市場(chǎng)與債券投資
股票市場(chǎng)與股票投資
衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
保險(xiǎn)基本原理
人壽保險(xiǎn)
意外、財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)
家庭風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)需求分析
員工福利與退休計(jì)劃 薪酬與員工收入
社會(huì)福利與薪酬扣除
企業(yè)福利與薪酬扣除
退休計(jì)劃原理與操作流程
個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 所得稅概述
稅收籌劃
遺產(chǎn)籌劃
理財(cái)規(guī)劃案例 理財(cái)案例示范
利用excel制作理財(cái)規(guī)劃報(bào)告
理財(cái)案例制作
理財(cái)案例發(fā)布
五、報(bào)名事宜
上課日期:即日起開(kāi)始報(bào)名，各地報(bào)名人數(shù)達(dá)到30人以上即可開(kāi)班。
培訓(xùn)地點(diǎn):將依據(jù)實(shí)際情況和需要，設(shè)在教學(xué)部或培訓(xùn)對(duì)象所在地。（本次在西財(cái)重慶教學(xué)部江北黨校內(nèi)）
培訓(xùn)方式: 9個(gè)星期雙休日18天共108學(xué)時(shí)；或根據(jù)培訓(xùn)單位要求集中培訓(xùn)18天。
培訓(xùn)人數(shù): 30~60人/期。
六、費(fèi)用介紹
培訓(xùn)費(fèi)用:共108學(xué)時(shí)，每人共計(jì)12960元人民幣。(所交費(fèi)用恕不退費(fèi)，請(qǐng)確定報(bào)考再報(bào)名，以免造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失）
七、師資簡(jiǎn)介
談李榮:國(guó)際經(jīng)濟(jì)法博士，副教授，碩士導(dǎo)師。*法學(xué)會(huì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)理事、WTO與國(guó)際經(jīng)濟(jì)法研究中心理事、西南財(cái)經(jīng)*金融法研究所副所長(zhǎng)、 《財(cái)經(jīng)法學(xué)譯叢》執(zhí)行主編。國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。
李雙海:博士 四川*工商管理副教授國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。
徐 華 :西南財(cái)經(jīng)*保險(xiǎn)，國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。研究方向:保險(xiǎn)會(huì)計(jì)與保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理。
陳永生:西南財(cái)經(jīng)*金融教授。
尹宇明:電子科技*經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。
高小麗:四川省勞動(dòng)廳醫(yī)保處副處長(zhǎng)，勞動(dòng)保障研究所副所長(zhǎng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，國(guó)
際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。
尹志超:西南財(cái)經(jīng)*金融教授，國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）成都項(xiàng)目中心。
2015年1月24日，由西南財(cái)經(jīng)*重慶校友會(huì)、西財(cái)經(jīng)濟(jì)及重慶教學(xué)部聯(lián)合藍(lán)洋金融集團(tuán)共同打造的2014年年度經(jīng)濟(jì)論壇在洋人街金色大廳隆重開(kāi)講。西財(cái)金融專家曾康霖、重慶工商*校長(zhǎng)楊繼瑞等共同出席并就金融改革和互聯(lián)網(wǎng)金融等熱門話題展開(kāi)熱烈研討。歡迎預(yù)定參加。咨詢微信:scb
