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    武漢博創(chuàng)理財(cái)規(guī)劃師網(wǎng)校三級(jí)培訓(xùn)班

    武漢博創(chuàng)理財(cái)規(guī)劃師網(wǎng)校三級(jí)培訓(xùn)班

    授課機(jī)構(gòu): 博創(chuàng)教育

    課程價(jià)格: 請(qǐng)咨詢客服

    開(kāi)班時(shí)間:隨到隨學(xué)

    上課地址: 請(qǐng)咨詢客服

    優(yōu)惠價(jià)格: 請(qǐng)咨詢客服

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    課程介紹

    發(fā)布日期:2016-12-04 12:15

    (一)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):理財(cái)規(guī)劃師

      (二)班級(jí)名稱(chēng):三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師博創(chuàng)網(wǎng)校

      (三)課時(shí):92小時(shí)

      (四)課程列表: 三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班。

      (五)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

      此專(zhuān)業(yè)收費(fèi)鑒定考核費(fèi)另計(jì)

      三級(jí)鑒定考核費(fèi)400元

      二級(jí)鑒定考核費(fèi)600元

      一級(jí)鑒定考核費(fèi)800元

      培訓(xùn)費(fèi)參見(jiàn)當(dāng)期班級(jí)優(yōu)惠活動(dòng)

      (六)優(yōu)惠活動(dòng):

      團(tuán)報(bào)優(yōu)惠:2-4人每人培訓(xùn)費(fèi)再折;5-9人每人培訓(xùn)費(fèi)再9折;10人及以上每人培訓(xùn)費(fèi)再按折。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

      多報(bào)優(yōu)惠:1人同時(shí)報(bào)多個(gè)專(zhuān)業(yè)的,培訓(xùn)費(fèi)再9折優(yōu)惠。(網(wǎng)校不參加此活動(dòng))

      老學(xué)員優(yōu)惠:已報(bào)某專(zhuān)業(yè)的老學(xué)員,再報(bào)其他專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)費(fèi)再按9折優(yōu)惠。

      適合人群:相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校*生;剛剛進(jìn)入金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;希望通過(guò)更專(zhuān)業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí),提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。

      (七)時(shí)間安排:

      報(bào)名時(shí)間:現(xiàn)正在受理2017年理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)報(bào)名,每日8:30-17:30,周六日不休。

      考試時(shí)間:2017上半年*理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間預(yù)計(jì)為:5月18日;2017下半年考試時(shí)間預(yù)計(jì)為:11月16日。

      課程設(shè)置:科學(xué)人性化安排課程,周末及節(jié)假日上課,理論結(jié)合實(shí)際案例,課件涵蓋教材重難點(diǎn)及考點(diǎn),班型豐富,面授周末班和同步網(wǎng)校任選,免費(fèi)提供課堂同步講義下載。

      (八)報(bào)考手續(xù):

      一寸紅底彩照6張

      身份證復(fù)印件3份

      畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件3份

      二級(jí)另需開(kāi)具相關(guān)工作證明原件3份(要求有單位公章,沒(méi)有工作明可由我校代開(kāi)),點(diǎn)擊下載:職業(yè)工作年限證明

      (九)辦學(xué)優(yōu)勢(shì):

      超強(qiáng)師資:所有講師要經(jīng)過(guò)所有學(xué)員嚴(yán)格考核方可繼續(xù)上課,學(xué)員評(píng)分較低或反饋較差的講師予以堅(jiān)決淘汰,以學(xué)員滿意為根本!

      超好硬件:全力保障培訓(xùn)環(huán)境和各項(xiàng)設(shè)施,使培訓(xùn)視聽(tīng)效果和感官舒適度達(dá)到*!

      超級(jí)便利:武漢博創(chuàng)教育的所有校區(qū)均位于武漢三鎮(zhèn)市中心,交通便利,四通八達(dá),餐飲、購(gòu)物、住宿、停車(chē)也極其便利,一應(yīng)俱全!

      服務(wù)內(nèi)容:代辦考試報(bào)名手續(xù)+培訓(xùn)課程+教材習(xí)題集+代領(lǐng)準(zhǔn)考證+推薦*單位

      鄭重承諾:一次報(bào)名交費(fèi),終身免費(fèi)復(fù)培,直到考過(guò)為止,學(xué)好為止,下次只交相應(yīng)科目報(bào)考費(fèi)即可!

      (十)理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的

      程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

      理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程,它是由專(zhuān)業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

      (十一)職業(yè)等級(jí):

      助理理財(cái)規(guī)劃師(*三級(jí))

      理財(cái)規(guī)劃師(*二級(jí))

      高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(*一級(jí))

      (十二)職業(yè)能力

      根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案,通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。

      1、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

      2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;

      3、分析客戶保險(xiǎn)需求,并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;

      4、掌握我國(guó)的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;

      5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;

      6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo),制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案

      報(bào)考條件:目前理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件可根據(jù)個(gè)人具體情況進(jìn)行適當(dāng)放寬,請(qǐng)電話咨詢或咨詢.

      培訓(xùn)內(nèi)容:理財(cái)規(guī)劃入門(mén);財(cái)務(wù)基礎(chǔ);宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ);金融基礎(chǔ);稅務(wù)基礎(chǔ);理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ);工作流程與要求;風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)

      管理基礎(chǔ);理財(cái)計(jì)算器使用;風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃;財(cái)產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ);退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ);現(xiàn)金規(guī)劃;教育規(guī)劃;投資規(guī)劃基礎(chǔ);投資管理;消費(fèi)支出規(guī)劃;理財(cái)案例分析;理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作;退休養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)產(chǎn)分配;稅務(wù)籌劃;綜合理財(cái)。

      報(bào)名手續(xù):一寸紅底彩照6張,身份證復(fù)印件2份,畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件2份,二級(jí)另需開(kāi)具相關(guān)工作證明原件2份(要求有單位公章)

      培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介:武漢博創(chuàng)教育是湖北省最早開(kāi)設(shè)理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)認(rèn)證的機(jī)構(gòu)之一,已成功舉辦過(guò)十多期培訓(xùn)班,結(jié)業(yè)學(xué)員人數(shù)達(dá)到數(shù)百人,2010年我校著力全面整合師資力量,進(jìn)行優(yōu)化配置,全面優(yōu)化課程方案,大力改善培訓(xùn)環(huán)境和各項(xiàng)設(shè)施,力爭(zhēng)打造*理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)卓越品牌!

      培訓(xùn)師資簡(jiǎn)介:孟老師,國(guó)內(nèi)*211工程高校經(jīng)濟(jì)副教授,西南財(cái)經(jīng)*金融學(xué)博士,武漢*證券投資理論研究方向博士后,具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具有理財(cái)規(guī)劃師(高級(jí))和證券從業(yè)資格,多次受聘在國(guó)內(nèi)多家大型證券公司做理財(cái)規(guī)劃或證券業(yè)專(zhuān)門(mén)性培訓(xùn)。在等國(guó)內(nèi)各大核心期刊發(fā)表文章多篇,參與并承擔(dān)如TKFD授權(quán)項(xiàng)目等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外科研項(xiàng)目。武漢博創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校證券從業(yè)資格及理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)資深培訓(xùn)師。

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