《投資理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
主講:趙博士
培訓(xùn)時(shí)間: 2天
參訓(xùn)對象: 金融行業(yè)從業(yè)人員等,有興趣學(xué)習(xí)個(gè)人理財(cái)、投資規(guī)劃和金融產(chǎn)品之精英人士。
² 講師介紹
趙良博士
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,Debuue*MBA,現(xiàn)任*注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會秘書長。曾任世華國際金融信息有限公司董事長兼行政總裁、*數(shù)碼信息有限公司(香港上市公司)*區(qū)營運(yùn)總監(jiān)、南??毓捎邢薰荆ㄏ愀凵鲜泄荆﹫?zhí)行董事。趙博士在*銀行界擁有16年以上的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任*工商銀行新加坡分行行長、*工商銀行總行國際業(yè)務(wù)部資金處處長等職。
² 課程效用
――掌握個(gè)人理財(cái)中的重要因素和未來趨勢,為客戶作合理的規(guī)劃并完成理財(cái)目標(biāo)。
――掌握專業(yè)的投資理財(cái)分析技能及原理。
――認(rèn)識投資的風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)的選擇投資理財(cái)產(chǎn)品,合理的規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)。
――了解資產(chǎn)配置、資產(chǎn)證券化和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用。
――掌握公司財(cái)務(wù)分析及企業(yè)收購兼并基本原理及方法,學(xué)會如何看“懂”財(cái)務(wù)報(bào)表。
――掌握各種主流金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能。
――掌握如何為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)解決方案,與客戶建立雙方信任關(guān)系,并贏得客戶尊重。
² 課程提綱
*章 個(gè)人理財(cái)及理財(cái)事業(yè)發(fā)展
第二章 投資規(guī)劃概論
第三章 現(xiàn)代投資概述
第四章 現(xiàn)代投資理念
第五章 投資理論的發(fā)展
第六章 金融市場和金融產(chǎn)品
第七章 儲蓄存款與理財(cái)產(chǎn)品
第八章 債券投資
第九章 投資基金
第十章 股票投資
第十一章 外匯投資
第十二章 衍生性金融商品
第十三章 公司財(cái)務(wù)分析及收購兼并
第十四章 投資組合管理