*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（英文名稱:The China Institute Of Certified Financial Planners 英文縮寫CICFP）是開發(fā)*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資質(zhì)的權(quán)威機(jī)構(gòu)，CFP是目前國(guó)際上金融領(lǐng)域權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃，其會(huì)員涵蓋了金融各業(yè)，包括銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資等等，成為財(cái)富管理行業(yè)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，CICFP在國(guó)內(nèi)外有28家管理中心，獲得CFP資質(zhì)并從事理財(cái)行業(yè)的會(huì)員已有3千余名。
2002年11月，*與東盟各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人簽署了《*與東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，共同啟動(dòng)了*—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)進(jìn)程。隨著*—東盟的貿(mào)易以年均20%以上的速度增長(zhǎng)，廣西南寧作為*—東盟博覽會(huì)每年的舉辦地，已成為*—東盟商品貿(mào)易、投資合作、服務(wù)貿(mào)易、高層論壇、文化交流的中心舞臺(tái)，為各國(guó)企業(yè)商家共同發(fā)展提供新的機(jī)遇。同時(shí)也迫切需求一大批高、精、專的人才充實(shí)到各領(lǐng)域的骨干隊(duì)伍中。
CICFP認(rèn)證培訓(xùn)的收益
1、 具備*本土專業(yè)的財(cái)富管理行業(yè)身份標(biāo)識(shí)；
2、 更好地滿足客戶要求，增加客戶的信賴度和忠誠(chéng)度；
3、 可以在名片和介紹資料中使用認(rèn)證標(biāo)志；
4、 在CICFP全球網(wǎng)站公布會(huì)員名單供外界查詢；
5、 提升個(gè)人整體形象，增加提職加薪機(jī)會(huì)；
6、 與CICFP全球會(huì)員保持良好聯(lián)絡(luò)，獲取*行業(yè)動(dòng)態(tài)；
7、 優(yōu)先參加學(xué)會(huì)組織的年度論壇、各種沙龍等相關(guān)活動(dòng)。
8、 協(xié)助會(huì)員申請(qǐng)理財(cái)事務(wù)所。(目前北京已成立國(guó)內(nèi)*家民營(yíng)理財(cái)事務(wù)所:北京優(yōu)先理財(cái)事務(wù)所)
培訓(xùn)課程
按照《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》特開設(shè)以下課程，包括核心課程:理財(cái)歷史沿革及職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)知識(shí)、投資學(xué)基礎(chǔ)理論及實(shí)務(wù)操作、稅收籌劃及實(shí)務(wù)操作、人壽健康與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)知識(shí)、社會(huì)統(tǒng)籌與遺產(chǎn)傳承、綜合理財(cái)規(guī)劃；輔助課程:理財(cái)顧問營(yíng)銷案例、客戶心理學(xué)、法律基礎(chǔ)知識(shí)、考前輔導(dǎo)及模擬考試、后續(xù)教育課程:我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、專業(yè)英語(yǔ)單詞練習(xí)、理財(cái)策劃案例、法律、法規(guī)、新金融產(chǎn)品知識(shí)等進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)。
課程特色
本課程以理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和能力為學(xué)習(xí)核心，強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐相結(jié)合，課堂講授與案例研究相結(jié)合，從理財(cái)基礎(chǔ)到職業(yè)道德，從工作要求到理財(cái)技能，從理財(cái)實(shí)踐到具體案例分析，完整傳授私人理財(cái)即個(gè)人或家庭在理財(cái)規(guī)劃時(shí)所面對(duì)的主要問題及各個(gè)環(huán)節(jié)，學(xué)習(xí)有效的私人財(cái)務(wù)管理模式，熟練掌握理財(cái)知識(shí)、理財(cái)工具及相關(guān)理財(cái)技巧，同時(shí)，怎樣與客戶溝通、收集信息、評(píng)估分析財(cái)務(wù)狀況、制定并實(shí)施理財(cái)方案，使學(xué)員學(xué)習(xí)后具備獨(dú)立為戶客量身定制理財(cái)規(guī)劃、開展理財(cái)服務(wù)的能力和金融營(yíng)銷能力。
考試證書
本期學(xué)員培訓(xùn)結(jié)束后參加統(tǒng)一考試，成績(jī)合格、實(shí)踐論文合格者頒發(fā)*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP執(zhí)業(yè)資格證書，或選擇*申請(qǐng)國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)會(huì)員，或選擇*申請(qǐng)*人事部*高級(jí)公務(wù)員培訓(xùn)中心證書（該證書作為人事考核的重要依據(jù)）。獲得CFP資質(zhì)證書的優(yōu)秀學(xué)員將在*及各省、市主流權(quán)威媒體予以公布。我們將為部分學(xué)員提供在國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)就業(yè)的機(jī)會(huì)。
報(bào)考條件注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師:
獲得理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格二年以上者
本科畢業(yè)三年，從事相關(guān)工作
?？飘厴I(yè)五年，從事相關(guān)工作
優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)批準(zhǔn)
凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
理財(cái)規(guī)劃師:
本科一年從事相關(guān)工作
?？贫陱氖孪嚓P(guān)工作
研究生相關(guān)專業(yè)學(xué)歷在讀學(xué)生
優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)
凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
助理理財(cái)規(guī)劃師
從事理財(cái)和金融工作滿 4年的。
取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)中等?？飘厴I(yè)后，從事理財(cái)和金融工作滿 2年。
取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)*?？埔陨袭厴I(yè)證書。
取得初級(jí)理財(cái)、金融及相關(guān)任職或認(rèn)證資格的。
注:理財(cái)和金融的相關(guān)專業(yè)是指:會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)。
